Статусы записей: короткая цепочка, которую понимает вся команда

Статусы полезны только тогда, когда по ним можно принять решение. Длинный список из десятков почти одинаковых этапов создаёт больше ручной работы, чем контроля.

Базовая цепочка

Новая запись

Визит создан, но ещё требует первичной проверки или подтверждения.

Подтверждена

Время и основные условия согласованы с владельцем.

Подготовка

Команда проверяет особенности питомца, нужные услуги, материалы и рабочее место.

Согласование

Используется только когда действительно нужно отдельное решение владельца.

Обслуживание

Услуги выполняются специалистом.

Завершение

Работа выполнена, остаются расчёт, рекомендации, документы или коммуникация.

Завершено

Визит полностью закрыт и остаётся в истории питомца.

Три правила хороших статусов

• каждый статус должен означать конкретное состояние;
• у команды должно быть одинаковое понимание следующего действия;
• отдельный статус нужен только для ситуации, которую действительно важно контролировать.

Если запись ждёт материал или дополнительное согласование, это можно выделить отдельным рабочим статусом, но не стоит превращать каждую мелкую операцию в новый этап.